Η Electronic Arts (EA), ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη συμφωνία για την πώλησή της σε κοινοπραξία επενδυτών έναντι 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συναλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά (LBO) που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 45 δισ. δολαρίων για την ενεργειακή εταιρεία TXU το 2007.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την Silver Lake Management, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και την Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ. Το τίμημα ορίστηκε στα 210 δολάρια ανά μετοχή, προσφέροντας premium περίπου 25% σε σχέση με την τιμή της EA πριν από τη διαρροή των συζητήσεων στον Τύπο.
Η χρηματοδότηση θα στηριχθεί σε δάνειο 20 δισ. δολαρίων από την JPMorgan Chase, γεγονός που δείχνει τη διάθεση της Wall Street να στηρίξει μεγάλα deals υπό το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ, παρά τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τις προοπτικές ύφεσης.
Δείτε επίσης: THEON: Νέα συμφωνία €50 εκατ. με τον OCCAR για το θερμικό σύστημα IRIS-C
Η EA, δημιουργός των δημοφιλών EA Sports FC, Madden NFL και The Sims, παραμένει κυρίαρχη στον χώρο των αθλητικών video games, τα οποία της εξασφαλίζουν σταθερά και προβλέψιμα έσοδα. Μόνο το 2024, τέσσερις από τους δέκα πιο εμπορικούς τίτλους της αγοράς ανήκαν στην εταιρεία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επικείμενη κυκλοφορία του Battlefield 6 στις 10 Οκτωβρίου θα δώσει επιπλέον ώθηση στα οικονομικά της.
Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία video games, αξίας 178 δισ. δολαρίων, αντιμετωπίζει επιβράδυνση μετά την εκρηκτική άνοδο της πανδημίας. Οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε δωρεάν παιχνίδια με συχνές αναβαθμίσεις, αντί για ακριβούς νέους τίτλους, γεγονός που ώθησε την EA σε αναζήτηση νέων στρατηγικών ανάπτυξης.
Η έξοδος της Electronic Arts από το χρηματιστήριο θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί σε μακροπρόθεσμη στρατηγική, απαλλαγμένη από την πίεση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Για τους επενδυτές, η τοποθέτηση στα 55 δισ. δολάρια σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή τόσο για τον κλάδο της διαδραστικής ψυχαγωγίας όσο και για τον χώρο των διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών.