Η Alpha Services and Holdings, 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank, κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδρυτές και άλλους βασικούς μετόχους της AXIA Ventures Group ως προς τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους για την εξαγορά του συνόλου (και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο του 95%) του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της AXIA, απόφαση που εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας κορυφαίας εταιρείας Επενδυτικής Τραπεζικής σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ως επικεφαλής της νέας, ενιαίας εταιρείας αναλαμβάνει o Γιώργος Λινάτσας, συνιδρυτής και CEO της Axia Ventures Group.
Η Ενιαία Εταιρεία που θα προκύψει από συνένωση της AXIA με την Alpha Finance Investment Services, τη θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Holdings, καθώς και τη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, θα αποτελέσει τον ισχυρότερο πάροχο υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών (“IBCM”) σε Ελλάδα και Κύπρο. Επισημαίνεται ότι η διοικητική ομάδα της AXIA δεσμεύεται να ηγηθεί και να καθοδηγήσει την Ενιαία Εταιρεία σε μακροπρόθεσμη βάση.
Ας σημειωθεί ότι η AXIA είναι μια κορυφαία περιφερειακή επενδυτική τράπεζα, που παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και κεφαλαιαγορών σε εταιρείες, κυβερνήσεις και θεσμικούς επενδυτές. Διαθέτει εμπειρία σε συναλλαγές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, προϊόντων και πελατών, διαθέτοντας μια ταλαντούχα ομάδα στελεχών με διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, στοιχεία που επιβεβαιώνουν μια σειρά από σημαντικές συναλλαγές τα τελευταία χρόνια, καθώς και από τη διαρκή αναγνώρισή της ως “Best Investment Bank in Greece” και “Market Leader in Greece” από το Euromoney.
Όσον αφορά την Alpha Finance, ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια πρωτοπόρο εταιρεία παροχής υπηρεσιών με ένα ευρύ φάσμα πελατών, από ιδιώτες έως επαγγελματίες επενδυτές, προσφέροντας ευέλικτες επενδυτικές λύσεις για τις χρηματαγορές, τους εναλλακτικούς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, παγκοσμίως. Η εταιρεία προέβη επίσης σε συνεργασία με την Kepler Cheuvreux, κορυφαία ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στους τομείς της έρευνας και ανάλυσης, της εκτέλεσης συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών σταθερού εισοδήματος και πιστωτικών λύσεων.
Αναμφισβήτητα, η Ενιαία Εταιρεία θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της σε συγχωνεύσεις & εξαγορές (M&A) και κεφαλαιαγορές προκειμένου να υποστηρίξει εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμικούς επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρείες στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων για ανάπτυξη και διεθνή επέκταση. Παρατηρείται η εμφάνιση μιας νέας γενιάς ελληνικών εταιρειών, με έντονη δυναμική για γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι εν λόγω αναδυόμενες τάσεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών (IBCM), εφόσον πλέον η ζήτηση για υποστήριξη αυτών των εξελίξεων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά.
Η Ενιαία Εταιρεία, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση του Ομίλου στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου και τις εδραιωμένες του σχέσεις με την πλειονότητα των ελληνικών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ενσωματώνοντας παράλληλα το επιχειρηματικό πνεύμα και την εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της AXIA, θα προσφέρει άριστες υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγοράς (IBCM), συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών στους τομείς των κεφαλαιαγορών, της χρηματοδότησης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και διεθνών πρωτοβουλιών μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την UniCredit.
Η Συναλλαγή ανταποκρινόμενη στα υπαγορευμένα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) του Ομίλου ενισχύει τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες, διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων, ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους εταιρικούς πελάτες. Η Συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου από σχετικές δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών, να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4% και να αποφέρει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoI) άνω του 20%, έχοντας παράλληλα θετική συνεισφορά στον δείκτη RoCET1. Αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κάτω από 20 μονάδες βάσης, μην επηρεάζοντας τις μελλοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου σχετικά με τη διανομή κεφαλαίου.
Η Alpha Services and Holdings θα ενημερώνει τους επενδυτές για την εξέλιξη και τους τελικούς όρους και τις προϋποθέσεις της Συναλλαγής, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και τη λήψη όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών.
Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, τονίζει τα ακόλουθα:
“Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την ταλαντούχα ομάδα της AXIA στην οικογένεια της Alpha Bank. Με την AXIA, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών και τη δημιουργία εξαιρετικής αξίας για τους πελάτες μας.
Με την ενοποίηση της AXIA και της Alpha Finance υπό την ίδια στέγη, θα είμαστε οι πρώτοι στην ελληνική αγορά που θα προσφέρουμε μια τόσο ισχυρή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών. Τα οφέλη για την εταιρική μας πελατεία είναι μοναδικά, καθώς θα μπορούμε να στηρίξουμε τα αναπτυξιακά τους σχέδια με μια ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τη συνεχή υποστήριξη της συνεργασίας μας με την UniCredit. Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας να επιδιώκουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που υποστηρίζουν τη στρατηγική μας ανάπτυξη και ενισχύουν τις αποδόσεις μας στον τομέα των εταιρικών προμηθειών και, τελικά, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες μας.”
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτικός Εταίρος της ΑΧΙΑ, Γεώργιος Λινάτσας, σημειώνει:
“Πριν από δεκαεπτά χρόνια, οι συνεργάτες μου και εγώ ιδρύσαμε την AXIA με όραμα να δημιουργήσουμε τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με την πάροδο των ετών, η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα και σύντομα θα επανατοποθετηθεί ως μια από τις βασικές αγορές της Ευρώπης. Η AXIA διαδραμάτισε στρατηγικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Καθώς το τοπίο συνεχώς εξελίσσεται, συνεχίζουμε να παρέχουμε κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις στους πελάτες μας, καθοδηγώντας τους μέσα σε ένα αυξανόμενα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον.
Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους βασικούς μας εταίρους, τους επενδυτές και τους συνεργάτες μας, περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank, έναν δυναμικό οργανισμό που μοιράζεται το ίδιο όραμα και την ίδια δέσμευση για πρόοδο. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank και αξιοποιώντας τη συνεργασία με την UniCredit, είμαστε έτοιμοι να επαναπροσδιορίσουμε την Επενδυτική Τραπεζική και τις υπηρεσίες Κεφαλαιαγορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, και καθιστώντας την AXIA την πρώτη πραγματικά κορυφαία επενδυτική τράπεζα της περιοχής. Η AXIA, ενισχυμένη από την υπάρχουσα πλατφόρμα της Alpha Bank, θα συνεχίσει να παρέχει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, που την καθιέρωσαν ως τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, και να ενισχύει τον ρόλο της ως καταλύτης ανάπτυξης στην περιοχή».