Αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Οι λόγοι της υψηλής ανεργίας και οι δημοφιλείς δεξιότητες
Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,3% το πρώτο εννεάμηνο του 2024, μειωμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2023, ενώ βάσει των φθινοπωρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) θα παραμείνει σε καθοδική τροχιά τόσο το 2025, όσο και το 2026, προσεγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαπενταετίας. Αυτό επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της για την ελληνική οικονομία με θέμα «Αγορά Εργασίας: Δεξιότητες, Απασχόληση και Εκπαίδευση». Παρά την αποκλιμάκωσή του, παρατηρούν οι αναλυτές της Alpha, το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27), μετά από αυτό της Ισπανίας. Αντίστοιχα, το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή ο λόγος των απασχολούμενων προς τον συνολικό πληθυσμό, παραμένει ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ-27. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕ, ο ρυθμός ανόδου της απασχόλησης εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας προσεγγίζει το επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας, εξαιτίας μεταξύ άλλων, της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας. Η αναντιστοιχία αυτή αντανακλάται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, στην ταυτόχρονη παρουσία ενός υψηλού ποσοστού ατόμων που αναζητούν εργασία με το σχετικά υψηλό ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας προς το σύνολο των κενών και των κατειλημμένων θέσεων εργασίας, το οποίο αποτελεί δείκτη ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, στον σχετικά υψηλό αριθμό περιπτώσεων που καταγράφεται πλεόνασμα, ή έλλειμμα δεξιοτήτων των απασχολούμενων σε σχέση με τη θέση εργασίας που κατέχουν, με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Τρίτον, στη σχετικά υψηλή ετεροαπασχόληση, η οπoία αντικατοπτρίζεται στις περιπτώσεις εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ο ρόλος και η σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η διασύνδεση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων -συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης- και η ενίσχυση υποδομών και προγραμμάτων που στηρίζουν τη διά βίου εκπαίδευση αποτελούν προϋποθέσεις για την άμβλυνση της διαρθρωτικής ανεργίας και, ως εκ τούτου, την περαιτέρω πτώση του ποσοστού της ανεργίας στη χώρα μας αλλά και για την αποτελεσματική αντιστοίχιση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Στο παρόν Δελτίο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά εργασίας και παραθέτουμε επαγγέλματα και δεξιότητες με υψηλή ζήτηση τα τελευταία χρόνια αλλά και εκείνα για τα οποία εκτιμάται ότι θα υπάρχει ζήτηση μεσοπρόθεσμα. Κενές Θέσεις εργασίας και Μακροχρόνια ΑνεργίαΣτο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των κενών θέσεων εργασίας και της ανεργίας, το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η διακεκομμένη μπλε γραμμή (τάση) απεικονίζει την αντίστροφη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών για τις χώρες της ΕΕ-27. Συγκεκριμένα, χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Νορβηγία παρουσιάζουν χαμηλή ανεργία και υψηλά ποσοστά κενών θέσεων εργασίας. Αντιθέτως, χώρες όπως η Ελλάδα και η Σουηδία παρουσιάζουν μεν υψηλή ανεργία, αλλά ταυτόχρονα και υψηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει αναντιστοιχία ανάμεσα στις θέσεις εργασίας που ζητούνται από τις επιχειρήσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αντίθετα, η Ισπανία παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ανεργίας με χαμηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας, γεγονός που δεικνύει ότι υπάρχει ζήτημα κυκλικής ανεργίας με σχετικά χαμηλότερη ενεργή ζήτηση. Σε γενικές γραμμές, οι χώρες που βρίσκονται πάνω από τη γραμμή της τάσης εμφανίζουν μεγαλύτερες αναντιστοιχίες προσφερόμενων και ζητούμενων θέσεων εργασίας για τα ίδια ποσοστά ανεργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με την περίοδο πριν την πανδημία και συγκεκριμένα με το πρώτο εξάμηνο του 2019, το ποσοστό της ανεργίας έχει μειωθεί κατά περίπου επτά ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί από 0,7% σε 2,8%. Αυτό μπορεί να αποδοθεί, από τη μία πλευρά, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και επομένως, στη μείωση της κυκλικής ανεργίας και, από την άλλη πλευρά, στην ύπαρξη διαρθρωτικής ανεργίας, η οποία συνεπάγεται χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων των ανέργων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Ένα μέτρο της διαρθρωτικής ανεργίας είναι το φυσικό ποσοστό ανεργίας, το οποίο εκτιμάται από την ΕΕ ότι θα κινηθεί γύρω στο 9% την επόμενη διετία, με τον μέσο όρο της ΕΕ-27 να προβλέπεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος. Παράλληλα, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ανήλθε σε 52,5% επί του συνόλου των ανέργων το πρώτο εξάμηνο του 2024 και ήταν το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27. Διάρθρωση του εργατικού δυναμικού και αναντιστοιχίες ζητούμενων και προσφερόμενων δεξιοτήτων Στην Ελλάδα καταγράφεται σταθερή αύξηση του ποσοστού των ατόμων με ανώτερη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, σε διάστημα είκοσι ετών, στο εργατικό δυναμικό της χώρας ηλικίας 15-64 ετών, η αναλογία αποφοίτων πανεπιστημίου είχε διπλασιαστεί, φθάνοντας στο 30%, το 2022, δηλαδή στον μέσο όρο της ΕΕ-27. Στις νεότερες μάλιστα ηλικίες του εργατικού δυναμικού 25-34 ετών, η αναλογία πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έφτασε στο 45%, ποσοστό υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-27 (42%). Επιπλέον, το 70% των πτυχιούχων πανεπιστημίου το 2022, εξασφάλισε εργασία εντός 3 ετών από την αποφοίτησή του, ποσοστό το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης (48% το 2012). Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, χαρακτηρίζεται από αναντιστοιχίες ζητούμενων και προσφερόμενων δεξιοτήτων, όπως υποδηλώνουν διάφοροι δείκτες της Eurostat, του CEDEFOP και του ΟΟΣΑ. Όταν υπάρχουν περισσότερες τυπικές δεξιότητες ή προσόντα από αυτά που απαιτούνται σε μία θέση εργασίας, έχουμε πλεόνασμα ή υπερεπάρκεια δεξιοτήτων (skills overqualification), ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, στην οποία υπολείπονται οι απαιτούμενες δεξιότητες έναντι των προσφερόμενων, έχουμε έλλειμμα δεξιοτήτων (skills underqualification). Αναντιστοιχίες, όμως, εντοπίζονται και όταν οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπου τότε καταγράφεται το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης (field-of-study mismatch). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παρουσίαζε, το 2023, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά την Ισπανία στην ΕΕ σε πλεόνασμα δεξιοτήτων, μεταξύ των απασχολουμένων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , στις ηλικίες 15-64 ετών, φθάνοντας στο 31,4%, έναντι του 22% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ μεταξύ ανδρών και γυναικών τα ποσοστά αυτά είναι παραπλήσια (32,4 έναντι 30,4%, το 2023). Για τους απασχολούμενους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών, εκείνοι που καταγράφουν πλεόνασμα δεξιοτήτων βάσει επιπέδου σπουδών φθάνουν στο 37,4% του συνόλου το 2023, καταγράφοντας
Έρχονται πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια
Το ΥΠΕΘΟ ζητά από τους servicers να χαμηλώσουν τον πήχυ των ρυθμίσεων Από την έντυπη έκδοσηΒάσω Αγγελέτου • vangeletou@naftemporiki.gr Μέτρα για την δραστική αύξηση των ρυθμίσεων στα κόκκινα δάνεια επεξεργάζεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών σε μια προσπάθεια να απομειώσει ταχύτερα το απόθεμα κόκκινων δανείων ύψους 70 δισ. ευρώ, το οποίο μπορεί να μην ανήκει πλέον στις τράπεζες αλλά εξακολουθεί να βαραίνει την ελληνική οικονομία. Αυτό αναφέρουν στη «Ν» πηγές με γνώση των διαδικασιών που εξηγούν ότι βασικό «αγκάθι» στην εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους συνιστά η γήρανση του πληθυσμού, καθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την εκταμίευση του δανείου έως σήμερα πολλοί οφειλέτες έχουν δει σημαντική επιδείνωση της ικανότητάς τους να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους καθώς, για παράδειγμα, έχουν βγει σε συνταξιοδότηση. Τούτων δοθέντων, το ΥΠΕΘΟ ζητά από τους servicers να χαμηλώσουν τον πήχυ των ρυθμίσεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν περισσότερα. Όπως δείχνουν, εξάλλου, τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τον Οκτώβριο, το 23,4% των οφειλετών που απέρριψαν την πρόταση του servicer για διμερή ρύθμιση επικαλέστηκαν «ανεπαρκή οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης». Αυτός είναι ο λόγος που το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι υπάρχει χώρος για περισσότερες ρυθμίσεις εάν χαμηλώσει το «κατώφλι» των διακανονισμών. Έτσι μπαίνει στο «μικροσκόπιο» των αρμοδίων ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων που έχει συνυπολογιστεί από τον αλγόριθμο για να παραχθεί η προτεινόμενη ρύθμιση. Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, σε πολλές περιπτώσεις έχει συνυπολογιστεί η τιμή πρώτης προσφοράς όπως ορίζεται κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, η οποία μπορεί να υπερβαίνει σημαντικά την πραγματική αξία του ακινήτου. Αυτό που πρέπει να γίνει, υπογραμμίζουν, είναι να μειωθεί η αξία στο βαθμό εκείνο που θα αντικατοπτρίζει την πραγματική εμπορική αξία του ενεχύρου. Εξάλλου, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, μια τέτοια παρέμβαση θα ωφελούσε τελικά και τους ίδιους τους servicers, οι οποίοι εισπράττουν πολύ υψηλότερα έσοδα μέσω των ρυθμίσεων παρά μέσω των πλειστηριασμών -και μάλιστα πολύ υψηλότερα από αυτά που είχαν προϋπολογίσει. Όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί για τις ανακτήσεις στα χαρτοφυλάκια NPEs που έχουν ενταχθεί στον Ηρακλή, το τρίτο τρίμηνο του έτους οι ανακτήσεις μέσω ρυθμίσεων ξεπέρασαν σημαντικά τους στόχους που περιλαμβάνονται στα business plans των servicers. Ειδικότερα, από τις ρυθμίσεις προήλθε το 56,8% των ανακτήσεων (έναντι 40,5% που ήταν ο στόχος), ενώ από τις ρευστοποιήσεις προήλθε το 28,2% (έναντι 49,4%) και από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων το 8,8% (έναντι 9,4%). Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού 1.845 ρυθμίσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, μέσω της πλατφόρμας διμερών ρυθμίσεων έγιναν ρυθμίσεις συνολικής αξίας 307 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, για 5.328 οφειλέτες η πλειοψηφία των οποίων ρύθμισε στεγαστικό δάνειο. «Καμπανάκι» από την ΚομισιόνΤο ζήτημα επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πέμπτη μεταπρογραμματική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους που βρίσκεται στα «χέρια» των εταιρειών διαχείρισης. «Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια [ύψους 70 δισ. ευρώ] περιορίζουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αναστέλλουν την οικονομική ανάπτυξη και συνιστούν τροχοπέδη για περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Όπως εξηγείται στην Έκθεση, παρατηρείται υποαπόδοση στα business plans των χαρτοφυλακίων που τιτλοποιήθηκαν μέσω του «Ηρακλή», γεγονός που οφείλεται στις χαμηλές ανακτήσεις λόγω πλειστηριασμών κυρίως λόγω της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στην περίοδο της πανδημίας, ενώ ως ανασταλτικός παράγοντας λειτουργεί και η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης αλλά και η ρηχή δευτερογενής αγορά για τα NPEs. Πηγή: naftemporiki.gr
Τράπεζες: Οι προμήθειες, το IRIS, τα επιτόκια καταθέσεων – Ποια είναι η πραγματικότητα
Από τη Νένα Μαλλιάρα Νέες κινήσεις για να μειώσουν το κόστος των προμηθειών στις συναλλαγές, μελετούν οι τράπεζες, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν στο daily business για να γίνουν ανταγωνιστικότερες και ακόμη πιο πελατοκεντρικές. Το τελευταίο διάστημα, εν μέσω των θετικών επιδόσεών τους που αντανακλούν και στο προφίλ της ελληνικής οικονομίας στην διεθνή επενδυτική κοινότητα, οι τράπεζες βρίσκονται παράλληλα στο επίκεντρο αρνητικής σεναριολογίας, με αντίκτυπο και στις τιμές των μετοχών τους στο χρηματιστήριο. Αυτά ενώ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να μεταβεί στο Λονδίνο, στο συνέδριο της Morgan Stanley και της ΕΧΑΕ, για την παρουσίαση των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, στις 2 & 3 Δεκεμβρίου, και δέκα ημέρες μετά την εκδήλωση του Bloomberg στην Αθήνα (18/11) για τις ελληνικές τράπεζες, στην οποία ο πρωθυπουργός μίλησε για καλή συνεργασία κυβέρνησης – τραπεζών και έθεσε ως ζητούμενα από τις τράπεζες να δώσουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια, να διαθέσουν στην αγορά ακίνητα από αυτά που έχουν στους ισολογισμούς τους και να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές σε επίπεδο προμηθειών. Τα πρόσφατα σενάρια περί έκτακτης φορολόγησης των κερδών των τραπεζών από την κυβέρνηση (τα οποία διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας όμως στην αγορά μία αίσθηση ήξεις – αφήξεις), θα έλεγε κανείς ότι λειτούργησαν ως μπαμπούλας για έναν νέο γύρο μειώσεων των τραπεζικών προμηθειών που σχεδιάζουν οι τράπεζες. Το θέμα, όμως, των προμηθειών αποτελεί βασική και καθημερινή ενασχόληση των τραπεζών. Θα ήταν αφελές να νομίσει κανείς ότι ολόκληρο τραπεζικό σύστημα δεν έχει πάρει χαμπάρι τον ανταγωνισμό (βλ. η Revolut έχει φτάσει σχεδόν τους 1,5 εκατομμύριο πελάτες στην Ελλάδα) και δεν εξετάζει επί μονίμου βάσεως πώς θα γίνει ανταγωνιστικότερο για να μην χάσει πελάτες, αντιθέτως να φτιάξει το προφίλ του στην κοινωνία. Οι ελληνικές τράπεζες μειώνουν συνεχώς την τελευταία διετία τις χρεώσεις τους, από τα ήδη χαμηλότερα επίπεδα που βρίσκονταν σε σχέση με αυτά των ευρωπαϊκών τραπεζών. Κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το κόστος των τραπεζικών εργασιών είναι αυτό που τροφοδοτεί την ακρίβεια, καθώς πρόκειται για την μόνη υπηρεσία, που όχι μόνο δεν ακολουθεί ανοδική πορεία, αλλά μειώνεται. Μέσα στο 2024 όλες οι τράπεζες προχώρησαν σε δραστικές μειώσεις, σε όλες τις βασικές τραπεζικές εργασίες, όπως χορήγηση καρνέ επιταγών, άμεση αποστολή εμβασμάτων, πληρωμές λογαριασμών. Μεσοσταθμικά όλα τα χρόνια τα έσοδα από προμήθειες των ελληνικών τραπεζών ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά τους έσοδα είναι 30-40% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τώρα τις μειώνουν ακόμη περισσότερο. Βέβαια αυξάνονται και πληθύνονται οι τραπεζικές συναλλαγές, όπως αυξάνονται και πληθύνονται και τα φορολογικά έσοδα και οι ανάγκες επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν φτιάξει πακέτα συναλλαγών με ενιαία χρέωση, τα οποία εξοικονομούν στον πελάτη αρκετά ευρώ μηνιαίως από καθημερινές συναλλαγές τις οποίες θα πλήρωνε ακριβότερα μεμονωμένα. Προσεχώς, μάλιστα, οι τράπεζες θα βγουν και με νέα πακέτα συναλλαγών με ελκυστικότερες ακόμη χρεώσεις. Πληροφορίες του insider.gr αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο των τραπεζών έχουν μπει και οι προμήθειες στα εμβάσματα. Τα εμβάσματα είναι το μόνο προϊόν που κοστολογείται ακριβότερα από τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Το IRISΟι προμήθειες από τα εμβάσματα, έχουν μειωθεί όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμμεσα για τις τράπεζες από την προώθηση του IRIS για πληρωμές P2B, δηλαδή από φυσικά πρόσωπα προς επιχειρήσεις. Η ΔΙΑΣ ανήκει σε ποσοστό 73% περίπου στις Τράπεζες και το IRIS ως προϊόν υπάρχει για P2P συναλλαγές ήδη από το καλοκαίρι του 2017. Οι τράπεζες δεν είναι μόνο μέτοχοι της ΔΙΑΣ, αλλά και βασικοί της πελάτες. Η επέκταση των πληρωμών μέσω IRIS από τα 500 ευρώ σήμερα σε 500 ευρώ για πληρωμές από φυσικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο και άλλα 500 ευρώ προς επιχειρήσεις (τα παραπάνω σε ημερήσια βάση), βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην οποία, ως μέτοχοι οι τράπεζες, έχουν εκπροσώπηση με 5 μέλη στο Δ.Σ. Με την ιδιότητα αυτή, οι τράπεζες είχαν θέσει στο ΔΣ της ΔΙΑΣ το θέμα κάποιων κανόνων λειτουργίας του IRIS ενόψει της επέκτασής του. Το κυριότερο, τι θα ισχύει με την αμφισβήτηση συναλλαγών. Στην πράξη, πώς θα διασφαλίζεται ότι θα παίρνει τα λεφτά του πίσω αυτός που πληρώνει μέσω IRIS π.χ. ένα ζευγάρι παπούτσια με αντικαταβολή και το επιστρέφει πίσω ή καταθέτει προκαταβολή σε ένα ξενοδοχείο αλλά ακυρώνει την διαμονή του κ.ο.κ. Η ΔΙΑΣ ανέθεσε σε σύμβουλο να μελετηθεί η αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος και τυχόν άλλα τεχνικά θέματα αναγκαία για να περιφρουρήσουν την ομαλή λειτουργία του IRIS και στο μέλλον. Έτσι, οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε ανάθεση μελέτης σε δικό τους σύμβουλο. Αν και καθημερινή δουλειά τους είναι οι πληρωμές και προφανές να εξετάσουν ποιο θα ήταν το ιδανικό σχήμα πληρωμών account to account, οι τράπεζες, ως μέτοχοι της ΔΙΑΣ, δεν θα είχαν λόγο να προβούν σε διπλά έξοδα, αφού ο σύμβουλος της ΔΙΑΣ θα εκπονήσει την μελέτη. Τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΔΙΑΣ αποδεικνύουν ότι οι τράπεζες έχουν στηρίξει το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών IRIS. Άλλωστε θα ήταν εκτός λογικής να πολεμούν ένα δικό τους προϊόν από το 2017. Τα στοιχεία της ΔΙΑΣ για το IRIS το 2023 αναφέρουν ότι: Από το σύνολο των συναλλαγών που διακινήθηκαν το 2023, το 84,3% (342,3 εκατομμύρια συναλλαγές) είναι μεταφορές πίστωσης (τραπεζικές μεταφορές πίστωσης, άμεσες μεταφορές πίστωσης, εισπράξεις και πληρωμές επιχειρήσεων/οργανισμών). Από αυτές 84,6 εκατομμύρια είναι τραπεζικές μεταφορές πίστωσης, αυξημένες κατά 36,4% σε σχέση με το 2022. Επιπλέον, το 43,4% του συνόλου των μεταφορών πίστωσης ολοκληρώθηκαν άμεσα, ώστε οι άμεσες μεταφορές πίστωσης, ανήλθαν το 2023 σε 36,8 εκατομμύρια συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύξηση 109,4% σε σχέση με το 2022. Η υπο-κατηγορία των άμεσων πληρωμών, IRIS P2P σημείωσε 20,4 εκατομμύρια άμεσες μεταφορές πίστωσης μεταξύ φίλων, παρουσιάζοντας αύξηση, ύψους 250,3% σε σχέση με το 2022 (26 φορές περισσότερες συναλλαγές σε σχέση με το 2020). Η υπηρεσία IRIS P2B αριθμούσε στο τέλος του 2023 155.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με το 2020, με τις συναλλαγές του να αυξάνονται κατά 292,8% σε σύγκριση με το 2022 (12 φορές περισσότερες συναλλαγές σε σχέση με το 2020). Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2023 καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά στις μηνιαίες εγγραφές τόσο στο IRIS P2P, με 102 χιλιάδες νέους χρήστες όσο και στο IRIS P2B, με 30 χιλιάδες νέους χρήστες. Επιπροσθέτως, το 37,6% (152,7 εκατομμύρια) των συναλλαγών που διακινήθηκαν μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ
Η Aviva υπέβαλε πρόταση για την εξαγορά της Direct Line
Η απόρριψη της προσφοράς 4 δισ. ευρώ από την Aviva οδήγησε σε εκτίναξη των μετοχών της Direct Line πάνω από 40%, προκαλώντας εικασίες για μια ενδεχόμενη υψηλότερη προσφορά και τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου στον ασφαλιστικό κλάδο. Η τρίτη απορριφθείσα προσφορά για φέτος από την Direct Line είναι αυτή της Aviva, μετά τις δύο προηγούμενες προσφορές της βελγικής Ageas, η οποία είχε καταθέσει προσφορά 3,2 δισ. λιρών τον Μάρτιο. Αν και η Aviva τόνισε ότι η συμφωνία θα προσέφερε ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους και των δύο εταιρειών, η Direct Line υποστήριξε ότι η προσφορά των 250p ανά μετοχή – που περιλάμβανε μετρητά και μετοχές της Aviva – ήταν «πολύ ευκαιριακή και υποτιμούσε σημαντικά την εταιρεία». Το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του προς τα στελέχη της Direct Line και αρνήθηκε να συνεχίσει τη συνεργασία με την Aviva. Η απόφαση αυτή αύξησε την τιμή της μετοχής της Direct Line στις 224p την Πέμπτη, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους στον FTSE 250. Η Aviva ισχυρίζεται ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε «ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους και των δύο πλευρών». Αυτό το μήνα, η Direct Line ανακοίνωσε την πρόταση για την κατάργηση 550 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση 50 εκατομμυρίων λιρών για το επόμενο έτος. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία με έδρα το Κεντ έχασε περίπου 400.000 πελάτες ασφάλισης αυτοκινήτου το 2023. Ο Ανταμ Γουίνσλοου ανέλαβε τη θέση του CEO στη Direct Line τον Μάρτιο, ερχόμενος από την Aviva, όπου κατείχε την ευθύνη της γενικής ασφαλιστικής επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
Τι «ψάχνουν» εκτός Ελλάδας οι CEO των τραπεζών
Με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την επιμέρους στρατηγική αλλά και τις δυνατότητες που διαθέτουν σε έξτρα κεφάλαια, η προσέγγιση. Από την Ευρώπη μέχρι… την Ινδία. Ποια είναι τα business plan. Αναστασία Παπαϊωάννουa.papaioannou@euro2day.gr Με διαφορετική προσέγγιση, ανάλογα με την επιμέρους στρατηγική αλλά και τις δυνατότητες που διαθέτουν σε έξτρα κεφάλαια, προσεγγίζουν οι τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha BankΑΛΦΑ +0,87%) το επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης εκτός συνόρων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους, μέσω της διείσδυσής τους σε μεγαλύτερη πελατειακή βάση. Ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά πρότυπα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, εκτός κι αν προκύψει συμφέρουσα για τους μετόχους ευκαιρία, οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν αποφασίσει να επενδύσουν: – Σε εμπορικές συνεργασίες, – σε συνέργειες με ψηφιακές πλατφόρμες διάθεσης τραπεζικών προϊόντων, – στη σύμπραξη με ισχυρούς παίκτες στον τομέα του wealth management και – σε στρατηγικές συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρείες. Βασικός κοινός πυλώνας ανάπτυξης, πέραν των επιμέρους διαφοροποιημένων στρατηγικών, παραμένει για τις τέσσερις τράπεζες η αύξηση των χρηματοδοτήσεων, είτε εντός είτε εκτός συνόρων, ζητούμενο που θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων και στην αντιστάθμιση της μείωσης του καθαρών εσόδων από τόκους (NII), που θα προέλθει για τα υφιστάμενα δανειακά χαρτοφυλάκια από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων.Η EurobankΔιαβλέποντας από νωρίς την τάση των διασυνοριακών εξαγορών, η διοίκηση της Eurobank απορροφά πλέον μετά από διαδοχικές εξαγορές μετοχών την Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο. Με την κίνηση αυτή ολοκληρώθηκε, όπως επισήμανε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φ. Καραβίας, η στρατηγική επέκτασης στο banking. Εφεξής στο μέτωπο των M&A (συγχωνεύσεων και εξαγορών), η τράπεζα αναμένεται να κινηθεί επιθετικά στους τομείς του insurance και του asset management. Κι όλα αυτά επενδύοντας παράλληλα σε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η τράπεζα στοχεύει στη διείσδυση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων με την Ινδία. Η Εθνική ΤράπεζαΗ δυνητική αγορά της επιστροφής των re-performing δανείων στις τράπεζες, για το κόστος της οποίας η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας θα διαθέσει ένα μέρος των επιπλέον κεφαλαίων, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της εφεξής αναπτυξιακής πολιτικής. Ο άλλος πυλώνας κερδοφορίας είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής στα ισχυρά ενεργειακά επενδυτικά projects που προωθούνται στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή). Την επιδίωξη πρωταγωνιστικού ρόλου στην αγορά των re-performing δανείων, όποτε αυτή ανοίξει, επισήμανε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς. Προς το παρόν, η εν λόγω αγορά παραμένει «κλειστή», καθώς αναμένεται κάποια στιγμή η έγκριση από τον SSM για να ξεκινήσουν οι συναλλαγές. Η Alpha ΒankΜε όχημα τη στρατηγική συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο UniCredit η Alpha Βank χτίζει συνέργειες σε πολλαπλά επίπεδα καθώς αποκτά βήμα σε μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία της ιταλικής τράπεζας στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι εμπορικές συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμετοχή στα σχήματα χρηματοδότησης στα οποία συμμετέχει η ιταλική τράπεζα, οι συμμαχίες στο μέτωπο του asset management αλλά και στο bancassurance αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας. Τον χάρτη των συνεργειών περιέγραψε πρόσφατα σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, δίνοντας το στίγμα του επενδυτικού ανοίγματος στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ΠειραιώςΟι επενδύσεις στην ψηφιακή τράπεζα Snappi, η οποία μέσω της ευρωπαϊκής άδειας λειτουργίας της θα δώσει τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων στην αγορά της ευρωζώνης, αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες επέκτασης και ανάπτυξης της Τράπεζας Πειραιώς. Μια ακόμη σημαντική στόχευση της τράπεζας είναι η αύξηση των εργασιών της στον τομέα του asset management στον οποίο επιδιώκει και συμμαχίες με εξειδικευμένους παίκτες της εν λόγω αγοράς. Επίσης, η τράπεζα, όπως δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλός της Χρήστος Μεγάλου, αναζητά συμμαχίες σε επίπεδο ευρωζώνης έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα κανάλια διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Πηγή: euro2day.gr